Com esta integração, você pode, a partir de documentos assinados na ZapSign, inserir os dados em uma planilha do Excel ou a partir do preenchimento de uma nova linha da planilha, gerar um documento via Modelo na ZapSign!
Para isso, é necessário alguns requisitos:
Criando uma integração entre Excel (origem) e ZapSign (destino)
Na página de integrações da ZapSign na Pluga, você deverá escolher uma automatização entre Excel e ZapSign.
Após ter escolhido uma automatização, toque em “Fazer essa automatização”:
Em seguida, você vai conectar a sua conta da ZapSign e do Excel para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.
Para esse passo você vai precisar criar e configurar a planilha que será utilizada nessa integração. Seguindo as seguintes instruções:
Agora, você irá selecionar qual a planilha que enviará os dados para o ZapSign, aba da planilha e coluna de gatilho.
A coluna gatilho é aquela que, quando preenchida, irá disparar a automação. Ou seja, apenas depois que ela for preenchida os robôs entenderão que toda a linha está completa (por isso sugerimos que selecione a última coluna a ser preenchida).
Agora é a hora de escolher qual modelo de documento (entre aqueles que você já tem na ZapSign) vai ser usado nessa automatização.
No último passo você irá selecionar quais informações do Excel constarão em cada campo do contrato na ZapSign. Observe na imagem abaixo:
Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em “Finalizar automatização”. Dessa forma, está criada a sua automatização
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.
Criando uma integração entre ZapSign (origem) e Excel (destino)
Na página de integrações da ZapSign na Pluga, você deverá escolher uma automatização entre Excel e ZapSign.
Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”:
Em seguida, você vai conectar a sua conta da ZapSign e do Excel para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.
Agora é a hora de escolher qual modelo de documento (entre aqueles que você já tem na ZapSign) será utilizado nessa automatização.
Depois de selecionado, clique em “Continuar”.
No passo seguinte, você ajustará as opções do Excel: qual planilha que receberá os dados do documento, em qual aba (ou página). Em seguida, é só clicar em continuar para avançar para próxima etapa.
No último passo você irá selecionar quais informações da ZapSign constarão em cada campo do Excel. Observe na imagem abaixo:
Além de uma série de colunas já pré-definidas (que você pode remover se não achar necessário), você pode acrescentar novas colunas, precisando apenas nomear o cabeçalho da coluna (1º campo) e selecionando no 2º campo qual informação quer puxar da ZapSign para essa coluna através do botão “+ inserir infos da ZapSign”.
Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em “Finalizar automatização”. Dessa forma, está criada a sua automatização
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.