Com esta integração você pode, a partir de documentos assinados na ZapSign, inserir dados do documento em uma planilha do Google Sheets ou, a partir do preenchimento de uma nova linha na planilha, gerar um documento via Modelo na ZapSign!
Para realizar essa ação, são necessários alguns requisitos:
- Ter uma conta na ZapSign,
- Ter uma conta no Google Sheets
- E também uma conta na Pluga.
Criando uma integração entre Google Sheets (origem) e ZapSign (destino)
Na página de integrações da ZapSign na Pluga, você deverá escolher uma automatização entre, neste caso, Google Sheets e ZapSign.
Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”:
Em seguida, você vai conectar a sua conta da ZapSign e do Google Sheets para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.
Para esse passo, você vai precisar criar e configurar a planilha que será utilizada nessa integração. Seguindo as seguintes instruções:
Agora, você irá selecionar qual a planilha que enviará os dados para o ZapSign, aba da planilha e coluna de gatilho.
A coluna gatilho é aquela que, quando preenchida, irá disparar a automação. Ou seja, apenas depois que ela for preenchida os robôs entenderão que toda a linha está completa (por isso sugerimos que selecione a última coluna a ser preenchida).
Agora é a hora de escolher qual Modelo de documento (entre aqueles que você já tem na ZapSign) vai ser usado nessa automatização.
No último passo você irá selecionar quais informações do Google Sheets constarão em cada campo do documento na ZapSign. Observe na imagem abaixo:
Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em “Finalizar automatização”. Dessa forma, está criada a sua automatização
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.
Criando uma integração entre ZapSign (origem) e Google Sheets (destino)
Na página de integrações da ZapSign na Pluga, você deverá escolher uma automatização entre Google Sheets e ZapSign.
Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”:
Em seguida, você vai conectar a sua conta da ZapSign e do Google Sheets para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.
Para esse passo você vai precisar criar e configurar a planilha que será utilizada nessa integração. Seguindo as seguintes instruções:
Agora é a hora de escolher qual modelo de documento (entre aqueles que você já tem na ZapSign) será utilizado nessa automatização.
Depois de selecionado, clique em “Continuar”.
No passo seguinte, você ajustará as opções do Google Sheets: qual planilha que receberá os dados do documento, em qual aba (ou página). Em seguida, é só clicar em continuar para avançar para próxima etapa.
No último passo você irá selecionar quais informações da ZapSign constarão em cada coluna do Google Sheets. Observe na imagem abaixo:
Além de uma série de colunas já pré-definidas (que você pode remover se não achar necessárias), você pode acrescentar novas colunas, precisando apenas nomear o cabeçalho da coluna (1º campo) e selecionando no 2º campo qual informação quer puxar da ZapSign para essa coluna através do botão “+ inserir infos da ZapSign”.
Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em “Finalizar automatização”. Dessa forma, está criada a sua automatização
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.