Adicionar usuarios
Configurar la marca de la empresa en la experiencia de firma
Personalizar la experiencia de firma
Personalizar el documento firmado
Adicionar usuarios a la cuenta de ZapSign
Puedes agregar varios usuarios a tu organización de ZapSign para que puedan crear, enviar y visualizar documentos. Para hacerlo desde HubSpot, sigue estos pasos:
- Haz clic en "Settings" en el panel de ZapSign y selecciona la opción "Usuarios" en la barra inferior.
- Presiona el botón "Agregar usuario".
- Introduce el correo electrónico del usuario y el nivel de acceso:
- Admin: Tendrá acceso a todos los documentos y configuraciones de la organización en ZapSign.
- Miembro: Podrá acceder a todos los documentos de la organización.
- Limitado: Sólo podrá acceder a los documentos que él mismo cree.
- Finaliza haciendo clic en "Agregar usuario".
- El usuario recibirá un correo para crear su cuenta.
Configurar la marca de la empresa en la experiencia de firma
Puedes personalizar la experiencia de firma, tanto en el correo electrónico enviado por ZapSign como en la interfaz del proceso de firma, utilizando el logotipo y los colores de tu empresa. Sigue estos pasos para hacerlo:
- Haz clic en "Settings" en el panel de ZapSign y selecciona "Marca" en la barra inferior.
Escribe el nombre de tu empresa. Este aparecerá en los correos electrónicos como “[Nombre de la empresa] via ZapSign solicita la firma del documento”. - Añade el logotipo de tu marca (formatos aceptados: SVG, JPG o PNG). Este logo se mostrará en el correo electrónico y en la esquina superior izquierda cuando el firmante abra el documento.
- Haz clic en el icono de pincel en el lado derecho para seleccionar el color de los botones, que se verá reflejado en los correos electrónicos y en la interfaz de firma del documento.
- Haz clic en "Guardar" para finalizar.
Personalizar la experiencia de firma
ZapSign ofrece múltiples configuraciones para adaptar el proceso de firma a las necesidades de tu empresa. Para acceder a estas configuraciones, haz clic en "Settings" en el panel de ZapSign y selecciona "Preferencias". A continuación, te explicamos las opciones más populares:
- Tipo de firma - Carga de imagen o Escribir: Permite que el firmante elija entre dibujar su firma, cargar una imagen o seleccionar una firma generada automáticamente con su nombre. Si prefieres que el firmante solo dibuje su firma, desactiva las opciones “Firmar con ‘Escribir’” y “Firmar con ‘Carga de imagen’”.
- Mostrar autor del documento en el correo electrónico: De forma predeterminada, el correo del creador del documento aparece en el cuerpo del correo que se envía al firmante solicitando la firma. Si no deseas que esta información se muestre, desactiva esta opción.
- Mostrar el correo del autor en el informe de firmas: El informe de firmas adjunto al documento firmado incluye la información del creador del documento. Si prefieres que el correo electrónico del creador no se muestre en el informe, puedes desactivar esta configuración.
- Zona horaria del informe final: Establece la zona horaria que se utilizará para las fechas y horas en la plataforma y en el informe de firmas.