Adicionar usuários
Configurar a marca da empresa na experiência de assinatura
Personalizar a experiência de assinatura
Personalizar o documento assinado
Adicionar usuários à conta da ZapSign
Você pode adicionar vários usuários à sua organização na ZapSign para que possam criar, enviar e visualizar documentos. Para fazer isso no HubSpot, siga estas etapas:
- Clique em "Settings" no painel da ZapSign e selecione a opção "Usuários" na barra inferior.
- Pressione o botão "Adicionar usuário".
- Insira o e-mail do usuário e o nível de acesso:
- Admin: Terá acesso a todos os documentos e configurações da organização na ZapSign.
- Membro: Terá acesso a todos os documentos da organização.
- Limitado: Terá acesso apenas aos documentos que ele próprio criar.
- Finalize clicando em "Adicionar usuário".
- O usuário receberá um e-mail para criar sua conta.
Configurar a marca da empresa na experiência de assinatura
Você pode personalizar a experiência de assinatura, tanto no e-mail enviado pela ZapSign quanto na interface do processo de assinatura, utilizando o logotipo e as cores da sua empresa. Siga estas etapas para personalizar:
- Clique em "Settings" no painel da ZapSign e selecione "Marca" na barra inferior.
- Digite o nome da sua empresa. Esse nome aparecerá nos e-mails como “[Nome da empresa] via ZapSign solicita a assinatura do documento”.
- Adicione o logotipo da sua empresa (formatos aceitos: SVG, JPG ou PNG). Esse logotipo aparecerá no e-mail e no canto superior esquerdo quando o signatário abrir o documento.
- Clique no ícone de pincel no lado direito para selecionar a cor dos botões, que será refletida nos e-mails e na interface de assinatura do documento.
- Clique em "Salvar" para finalizar.
Personalizar a experiência de assinatura
A ZapSign oferece várias configurações para adaptar o processo de assinatura às necessidades da sua empresa. Para acessar essas configurações, clique em "Settings" no painel da ZapSign e selecione "Preferências". Aqui estão as opções mais populares:
- Tipo de assinatura: Carga de imagem ou Digitar - Permite que o signatário escolha entre desenhar sua assinatura, carregar uma imagem ou selecionar uma assinatura gerada automaticamente com seu nome. Se você preferir que o signatário apenas desenhe sua assinatura, desative as opções “Assinar com ‘Digitar’” e “Assinar com ‘Carga de imagem’”.
- Exibir autor do documento no e-mail: Por padrão, o e-mail do criador do documento aparece no corpo do e-mail enviado ao signatário solicitando a assinatura. Se você não quiser que essa informação seja exibida, desative essa opção.
- Exibir o e-mail do autor no relatório de assinaturas: O relatório de assinaturas anexado ao documento assinado inclui as informações do criador do documento. Se você preferir que o e-mail do criador não seja exibido no relatório, pode desativar essa configuração.
- Fuso horário do relatório final: Defina o fuso horário que será utilizado para as datas e horários na plataforma e no relatório de assinaturas.